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Módulo 03 — Automação & Dados

Workflows que reagem a sinais reais — não a calendários.

Cada lead tem um comportamento. Cada comportamento dispara uma acção. Lead nurturing, scoring dinâmico, enriquecimento e alertas operam em contínuo, sobre dados limpos, com governança auditável.

  1. Sinal Visita pricing 2× em 48h Alerta ao comercial · score +20
  2. Sinal Form submetido (lead novo) Enriquecimento + atribuição automática
  3. Sinal Score > 80 atingido Sequência outbound iniciada · CRM atualizado
  4. Sinal Inactividade 30 dias após oportunidade Re-nurturing · alerta interno · estado revisto
01

Comportamento > calendário

Os fluxos são disparados pelo que o lead faz. Nunca por uma agenda fixa.

02

Dados antes de regras

Enriquecemos, deduplicamos e validamos antes de qualquer automação correr.

03

Auditável por desenho

Cada acção fica registada. Quem corre, quando, sobre que dados — sempre rastreável.

Sinal → Acção

Quatro disciplinas. Um único princípio operativo.

Cada linha é um pilar do sistema. Cada coluna define o que entra, o que decide, o que sai e o que fica registado. É assim que a automação deixa de ser um anexo e passa a ser a operação.

Disciplina Sinal Lógica Acção Telemetria
MarketingNurturing comportamental Páginas vistas, downloads, abertura de email, retorno após inactividade. Segmentação dinâmica por estágio de funil e intenção real. Sequências disparadas no momento certo, conteúdo personalizado por sinal. Taxa de conversão por sequência, fricção, tempo até qualificação.
VendasPipeline reactivo Score acima do threshold, visita repetida a páginas comerciais, resposta positiva. Atribuição ao comercial certo, prioridade calculada por SLA. Tarefa criada no CRM, alerta interno, sequência outbound iniciada. SLA de resposta, win rate por origem, pipeline coverage.
DadosHigiene contínua Novo registo, mudança de empresa, conflito de duplicados, gap de campo crítico. Regras de enriquecimento, deduplicação determinística e probabilística. Atualização cruzada com CRM, ERP e fontes externas. Governança aplicada. % de registos completos, taxa de duplicação, fontes desactualizadas.
ReportingTelemetria viva Variação de cadência semanal, anomalia de pipeline, queda em métrica de operação. Comparação contra baseline, regras de alerta, agregação por dimensão. Dashboard atualizado, relatório semanal por email, alerta à liderança. Cobertura de canais, latência da telemetria, tempo até diagnóstico.
Telemetria · operação contínua

O sistema reporta-se a si próprio. Cada workflow deixa rasto, cada anomalia pede revisão. Operamos em cadência semanal sobre dados que não dormem.

Governança

Automação que aguenta auditoria.

Velocidade sem governança é exposição. Toda a operação corre com regras explícitas, registos completos e fallbacks definidos antes de qualquer fluxo entrar em produção.

  1. i.

    Log auditável

    Cada workflow, cada execução, cada falha — registadas com origem, dados de entrada e resultado. Reconstrução possível a qualquer momento.

  2. ii.

    Fallback humano

    Quando o sinal é ambíguo ou o dado falha, a regra é parar e alertar — não inventar. A equipa decide; o sistema regista a decisão.

  3. iii.

    Deduplicação preventiva

    Antes de criar, escrever ou disparar, o sistema verifica conflitos. Sem leads duplicados, sem emails repetidos, sem corrupção cruzada.

  4. iv.

    RGPD por desenho

    Consentimento, retenção e direito ao esquecimento implementados ao nível do fluxo. A conformidade não é um anexo — é parte da arquitectura.

Impacto

A diferença entre operação manual e operação automatizada.

30–50%
de redução de trabalho manual após a primeira fase de implementação.
0 leads
perdidos no inbox — atribuição automática garantida ao comercial certo.
24/7
operação contínua, sem necessidade de equipa de plantão para reagir a sinais.

Próximo passo

Quais tarefas a tua equipa faz à mão hoje?

Mapeamos os fluxos atuais e identificamos onde a automação devolve horas à semana — e onde não compensa.

Mapear automações